距科创板7月22日正式开市还有7个交易日市场各方

昨日晚间首批科创板的最后7家公司——瀚川智能嘉元科技交控科技天宜上佳沃尔德航天宏图方邦股份均陆续公布了发行价。至此25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算对应发行后市盈率这一口径平均市盈率为37.77倍。
科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式以市场化定价为主导参照同类上市公司市盈率水平这导致科创板个股平均定价远高于此前主板创业板等个股的定价。
据统计25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元比原先预期募集资金总和310.89亿元多了59.28亿元。对比最新数据来看多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。
以下为即将登录科创板的首批公司之瀚川智能信息盘点:
瀚川智能主营汽车电子医疗健康新能源电池等行业智能制造装备的研发设计生产销售及服务。2016年至2018年的营业收入分别为1.5亿元2.44亿元4.36亿元归属于母公司所有者净利润分别为216.87万元3219.68万元7025.66万元CAGR达469%。
瀚川智能:发行价25.79元/股
网上申购代码:787022
对应市值: 27.85亿元
市盈率:39.65倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算下同)
募集资金:6.96亿元
原计划募集资金4.68亿元智能制造系统及高端装备的新建项目
申购时间:7月12日
顶格申购:网上最多可申购7500股 顶格申购需要7.5万元市值
战略配售:最终战略配售数量与初始战略配售数量相同为135万股占发行总量的5.00%。
东吴证券:预计瀚川智能科创板IPO合理股价31-44元/股
东吴证券发表研报称瀚川智能的合理PE估值为30-40倍预计公司2019年净利润为1.1亿对应市值区间为33-44亿元;给予PS估值为4-7倍预计公司2019年收入为6.4亿对应市值区间为26-45亿元。
华金证券:建议瀚川智能科创板IPO询价区间23.1元-30.6元/股
华金证券认为考虑到客户结构优异在手订单充足以及汽车电子自动化设备行业仍处成长期可给予瀚川智能估值上限的10%溢价。瀚川智能上市后合理市值区间为25-33亿元如按发行后总股份10800万股测算建议询价区间为23.1-30.6元。

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